2015年1-6月机械工业经济运行分析

  今年以来,机械工业经济运作状况的严峻程度超出预期，主要经济指标的增速创国际金融危机以来的新低，但6月份机械工业增加值增速呈现止跌回升迹象。

  进入6月机械工业增加值增速呈现止跌回升迹象。1-6月机械工业累计增加值增速为5.7%，比1-5月回升0.2个百分点；但仍低于去年同期机械工业增速（11.2%）5.5个百分点，低于同期全国工业（6.3%）增速0.6个百分点，同时低于同期制造业（7.1%）1.4个百分点。

  1-5月机械工业主要经营业务收入86674.22亿元，同比增长3.43%，比1-4月回落0.47个百分点，为2008年以来的较低水平，比上年同期（11.58%）低8.51个百分点，但高于同期全国工业2.13个百分点。

  1-5月机械工业实现总利润5688.33亿元，同比增长0.05%，比1-4月回落0.78个百分点，是2008年以来的较低水平，增速比上年同期（19.35%）回落19.3个百分点，高于全国工业0.85个百分点。

  1-5月机械工业规模以上企业利润率为6.56%，同比下降0.22个百分点，总资产贡献率12.77%，同比下降0.83个百分点，流动资产周转率1.92次，同比下降0.05个百分点，成本费用利润率7.03%，同比下降0.28个百分点。

  在重点监测的119种基本的产品产量中，1-6月同比增长的产品有45种，占比37.82%，同比下降的有74种，占比62.18%。同比下降的产品品种继续增加。

  多年来机械产品产量下降的品种数一般只占少数（2012年之前为10-20%，2012-2013年在40%左右，2014年在30%左右），今年首次过半，为新世纪以来所罕见，足以看出当前经济下降带来的压力确实较大。

  2015年国家农机补贴政策还在继续实施，农机行业的主力产品拖拉机增减不一，其中受市场欢迎的大型拖拉机持续增长。1-6月大型拖拉机同比增长36.68%，中型拖拉机有所回升，当月同比增长20.97%。小型拖拉机同比下降18.37%。

  1-6月工程机械行业持续低迷的状态略有改观，降幅有所收窄。1-6月份工程机械统计的5种基本的产品产量同比全部继续下降。挖掘铲土运输机械同比下降27.87%，其中挖掘机及装载机分别同比下降27.54%和31.02%。从6月当月增长看，挖掘机、装载机下降趋势逐月收窄。

  1-6月机床行业整机未见明显好转，但机床数控装置同比增长19.76%，金属切削工具当月及累计均保持增长。1-6月金切机床累计产量为38.91万台，同比下降4.75%，其中数字控制机床12.36万台，同比下降3.79%。在统计的7种产品产量中，3种产品产量同比下降。

  机床行业连续几年增速下降，但结构调整有了新变化。目前国内数控机床比重上升，普通机床年年在下降；成形机床增速上升，金切机床增速下降；为消费类产品服务的机床增速上升，而为投资类产品服务的重型机床增速年年在下降；新兴非公有制企业发展迅猛，传统机床企业停滞不前。汽车行业：

  乘用车产销增速回落，商用车产销降幅趋缓。1-6月累计乘用车产销分别完成1032.78万辆和1009.56万辆，比上年同期分别增长6.4%和4.8%，增幅分别回落4.7和6.3个百分点；商用车产销分别完成176.72万辆和175.47万辆，比上年同期分别下降14.9%和14.4%。其中6月份当月汽车产销同比、环比均下降。新能源汽车累计生产7.62万辆，销售7.27万辆，同比分别增长2.5倍和2.4倍。

  内燃机行业：受汽车行业增速回落影响，车用发动机产量由3月同比增长转为同比下降，6月当月及累计分别下降2.62%、4.01%，但降幅比1-5月分别收窄9.72、2.11个百分点。

  电工电器行业：1-5月统计的26种电工电器产品中15种同比下降，11种产量同比增长。发电设备累计同比下降4.83%，其中水轮发电机组同比下降28.63%，汽轮发电机组同比下降3.98%，风力发电设备机组同比增长20.24%。输变电行业发展势头略好于发电机组。输变电产品中大型变压器同比增长2.84%，快于变压器总量增长2.39个百分点；开关板中的高压开关板同比增长4.68%，快于低压开关板（-8.68%）增长，电力电缆同比增长1.05%，光缆同比增长18.08%。

  总之，产量保持增长的主要是与消费、改善民生、节能减排关系较密切的产品；此外，零部件形势明显好于主机。而产量下降较大的一是典型投资类产品，如工程机械、载重车、重型机械、冶金矿山机械、石化装备、常规发电设备等等；二是市场已严重超过标准的普通机械产品，如普通机床、交流电动机、电焊机、电炉、电线电缆及低压电器、中小型普通农机产品、照相机，等等。3. 产品价格同比持续下降受需求不足的影响，机械商品市场竞争更加激烈，总体价格水平延续了上年的低迷态势，累计价格连续42个月同比下降。今年1-6月为同比下降1.08%，降幅与年初比继续加深。

  在统计的142种主要机械产品中，累计价格同比下降的产品有96种，占比高达67.61%，比上年同期多17种；而累计价格同比上升的产品数量降为43种。

  1-6月机械工业累计完成固定资产投资21777.38亿元，同比增长9.55%，增速分别低于全社会（11.4%）和制造业（9.7%）固定资产投资1.85和0.15个百分点，与上年机械工业的增幅（15.74%）相比，回落了6.19个百分点，增速在连续三年回落的基础上继续回落。但1-6月机械工业累计投资同比增长9.55%，比1-5月回升0.32个百分点。

  1-6月机械工业外贸进出口总额3327亿美元，同比下降4.3%；其中进口1381亿美元，同比下降11.38%，比上月降幅加深0.09个百分点；出口1945亿美元，同比增长1.46%，比上月回落0.18个百分点；当月出口同比增长0.73，增速由负转正，比上月回升1.99个百分点。

  重点产品中汽车出口下降明显，1-6月海关统计汽车出口37.8万辆，同比减少11.28%。影响的因素主要有，出口目的国的政策和政局不稳造成的出口下降；二是人民币汇率的上升和相关国家货币贬值的影响；三是部分企业在调整出口结构，对部分亏损产品停止出口导致了整体出口增长率下降。

  汽车行业新能源汽车高速增长。1-6月新能源汽车生产7.6万辆，销售7.27万辆，同比增长分别为2.5倍和2.4倍。其中纯电动汽车产销分别完成4.9万辆和4.6万辆，同比分别增长3倍和2.9倍；插电式混合动力汽车产销分别完成2.7万辆和2.6万辆，同比分别增长2倍和1.9倍。

  内燃机行业受排放标准升级实施初期的影响，配套商用车、非道路移动机械的内燃机产品销量不断下滑。各企业面对困难，纷纷采取各种措施，潍柴加大对扬柴工厂的投入、研发，生产高端轻型柴油机。常柴、全柴为农机配套的四、六缸机不降反升，福田发动机厂、福田康明斯在逆势中保持销量稳定、大幅增长，无不受益于其产品的高端化。关键核心零部件，增压器、后处理、燃油系统都有不同程度的增长。

  重型机械行业由于增速放缓，企业竞争更激烈，大型企业普遍重视铸锻件质量合格率，明显提高铸锻件内在质量，大型铸锻件合格率达到98%左右。1-5月行业公司实现总利润同比增长3.05%，利润率比去年同期上升0.21个百分点。

  在压缩机行业，今年以来，外资企业也受到较大冲击，订单明显减少，而部分内资企业订单有所上升，主要是内资企业的产品质量和性能指标与外企基本相当，加上售后服务的优势，国内品牌用户逐渐认可，从而夺回部分市场。

  高端液压件产品配套初见成效，行业内中川液压、华德液压、三一力龙等一批企业工程机械高端液压件取得突破，并已批量供应市场，效果较好。合肥锻压公司15月份主要经营业务收入增长5%，但新签合同增长50%，全年订单基本满足。

  在目前外部环境不佳的情况下，各企业加强对企业内部精细化的管理。例如：潍柴的智能车间、信息化；浙江环球滤清器公司聘请管理咨询公司对企业内部管理升级；昆明云内也完成了智能车间改造的方案等。

  融资租赁的营销模式在冶金、矿山等一批成套项目上开始初步探索。通用机械行业中的空分行业经济运作情况相对好一些，主要得益于空分企业前几年向制造服务业转型，由空分装备制造、销售，转向自投资金建空分厂，销售氧、氮等气体，在当前经济下行的情况下，企业的出售的收益没受大的影响。

  今年以来企业普遍感觉经济运行回落幅度之大超出了预期，市场需求不足、订单急剧下降、价格持续下跌、效益大幅度地下跌成为企业普遍忧心的问题。

  总体看，市场需求疲软的态势短期内恐难以显著改善。调查显示，机械工业重点联系企业累计订货持续低迷，当前企业累计订货同比加速下滑（1-4月-3.8%、1-5月-13.49%）。需求不旺将是2015年机械工业面临的重要挑战之一。

  在当前市场需求量开始上涨趋缓的形势下，机械工业中低端产能严重超过标准的现象逐步凸现，恶性竞争加剧，产品价格持续下滑。机械工业主要用户为能源、原材料等强势行业，虽然价格处在低位，但议价能力强，机械企业处于弱势，议价能力较弱，1-5月机械产品累计价格已连续三年多同比下降。

  1-5月份，机械行业企业应收帐款高达3.43万亿元，同比增长6.22%，从增幅看，回落明显，但应收账款占主要经营业务收入的比重在39.56%，占流动资产合计的比重为31.7%，加大了企业的财务成本，造成企业流动资金不足，影响了一些企业的正常发展。

  从调研看，企业反映国家密集出台了一系列稳增长的政策措施，但是企业感到宏观多、概念多、落实到企业的少，政策效应感受不到，这么多政策学习消化都需要一些时间，同时有些政策还需要有具体的实施细则，以便于企业操作执行。

  国家已经出台了一系列稳增长的政策措施，宏观经济发展形势有望进一步回暖；能源、原材料供应比较宽松，有利于机械工业的成本控制和效益提高；国家出台了很多鼓励创新的政策，必将加快机械工业发展的步伐。

  上年年初增速比较高，垫高了今年的对比基数，因此今年上半年同比增速下滑较大；但由于去年全年的增长曲线是前高后低，从计算同比增幅的技术角度考虑，这一态势将有利于今年下半年增速逐渐回升。

  6月份当月及累计机械工业增加值增速止跌回升，分别回升2.2、0.2个百分点。1-6月机械工业固定资产投资增速持续两个月小幅回升。

  1-5月机械工业民营企业主要经营业务收入同比增长7.07%，利润增长9.22%，实现税金增长9.93%，均高于同期行业增长水平。在行业出口中，非公有制企业同比增长7.23%，国有、三资企业则为同比下降，非公有制企业总体保持增长态势。

  1-6月在固定资产投资中私人控股投资占全行业的比重77.34%，同比增长10.12%，增速远高于行业平均水平。

  当前世界经济深度调整、复苏艰难，我们国家发展进入新常态，正处于爬坡过坎、攻坚克难的关键时期，经济下降带来的压力依然较大，面临的困难很多，需求回升力度仍显偏弱，回升的基础仍不稳固。

  综合各方面的因素，今年一季度增幅快速下行，形势严峻超出预计；二季度继续探底，但下行幅度已很有限；下半年增幅有望出现回升，预计全年增速将低于上年，但仍有望达到7-8%。■

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