2015 年1-7 月机械工业经济运行分析

  今年以来, 机械工业经济运行面临较大困难，主要经济指标增速创国际金融危机以来的新低，机械工业“稳增长”正经受着严峻考验。

  今年以来，机械工业增加值增速持续下滑，下滑的幅度超出年初的预期。1-7 月机械工业增加值同比增长5.5%，低于同期全国工业增速0.8 个百分点，同时低于去年同期机械工业增速5.8 个百分点。机械工业增加值增速低于工业增加值增速是多年来少有的现象，引起业内高度关注。

  从1-7 月份机械工业增加值增长看，与机械工业相关的通用设备制造业、专用设备制造业比1-6 月小幅回升，电气机械及器材制造业持平，汽车制造业与1-6 月相比回落0.9 个百分点；若于上年同期比均呈现不同程度的回落。

  1-6 月机械工业主要经营业务收入10.73 万亿元，同比增长3.47%，与上年同期增速11.52% 相比，回落了8.05 个百分点，增速为2008 年以来的同期新低。1-6 月机械工业实现总利润7145 亿元，同比增长0.13%，增速比上年同期19.58% 回落19.45 个百分点。为近五年来同期新低。

  但与全国工业比较，机械工业主要经营业务收入及利润增速仍高于同期全国工业2.07、0.83 个百分点。

  1-7 月机械工业累计完成固定资产投资26466.53亿元，同比增长8.93%，增速分别低于同期全社会（11.2%）和制造业（9.2%）固定资产投资2.27 和0.27个百分点，与上年同期机械工业的投资增速（15.68%）相比，回落6.75 个百分点，增速连续四年回落，今年已经回落到个位数增长。

  值得关注的是，1-7 月机械工业改建和技术改造投资6918.85 亿元，同比增长22.02%，高于上年同期（16.54%）5.48 个百分点，高于机械工业投资平均增速13.09 个百分点；从比重看，1-7 月改建和技术改造投资占全行业投资的比重为26.14%，比上年同期（23.34%）提高2.8 个百分点，拉动机械工业投资提高5.14 个百分点。投资结构的变化说明了机械工业正在不断适应新常态，投资由大规模扩张向注重内涵式发展转变。

  1-6 月机械工业外贸进出口总额3327 亿美元，同比下降4.3% ；其中进口1382 亿美元，同比下降11.38%，降幅持续三个月逐月加深。出口1945 亿美元，同比增长1.46%，增速逐月回落。但当月出口由负转正，同比增长0.73%，降幅比上月收窄1.99 个百分点。

  1-7 月在重点监测的119 种基本的产品产量中，同比增长的产品有45 种，占比37.82% ；同比下降的有74 种，占比62.18%，同比下降的产品品种继续增加，但35 种产品产量比1-6 月降幅收窄。

  多年来机械产品产量下降的品种数一般只占少数（2012 年之前为10-20%，2012-2013 年在40% 左右，2014 年在30% 左右），今年首次过半，足以看出当前行业增速下行压力确实较大。

  从产品看，产量下降较大的：一是具有“强周期性”特征的典型投资类产品，如：工程机械、载重车、重型机械、冶金矿山机械、石化装备、常规发电设备等等；二是产能已严重超过标准的普通机械产品，如普通机床、交流电动机、电焊机、电炉、电线电缆及低压电器、中小型普通农机产品、照相机等等。

  产量依然保持增长的：一是与消费、改善民生、节能减排、增效节支关系紧密的主机产品，如大马力拖拉机、谷物收获机械、玉米收割机、收获后处理设备和农产品加工设施、仪器仪表、复印设备、环保设备及环保仪器、数控成型机床、风力发电设备、输变电设备等等；二是多数零部件产品，如紧固件、工业链条、铸钢件等等。它们的共同特点是：相对于主要靠投资拉动的产品而言，具有“弱周期性”。

  受需求不足的影响，机械商品市场竞争更加激烈，总体价格水平延续了上年的低迷态势，截止到今年上半年，累计同比价格指数连续43 个月低于100，降幅与年初比继续加深。

  1-7 月在统计的142 种主要机械产品价格中，累计同比价格下降的产品有96 种，占比高达67.61%，比上年同期增加12 种；而累计同比价格上升的产品数量降为43 种。

  机械行业进入转型升级阶段以来，行业分化明显，宏观经济的结构调整对以投资类产品为主体的行业影响较大。

  工程机械行业是典型的服务于基础设施建设的行业，在全社会基建相对低迷的形势下，产销全面回落，上半年主营业务收入、实现利润同比分别下降10.09%、39.77%。重型机械行业服务于冶金矿山领域，受冶金矿山行业需求不足影响，重型机械行业产销、利润均逐月回落，上半年主营业务收入实现利润同比分别微增0.45% 和0.36%。石化通用机械行业受油价下跌影响，利润大幅下滑，投资意愿减弱，石化通用机械行业产销、利润增速均双双下滑。

  与消费相关的食品包装机械行业近年来增长较快，上半年主营业务收入、实现利润分别增长10.15%、8.04%。农机行业虽然属于投资类产品但近年来随着农民收入的持续增加，以及国家政策的扶持，继续保持平稳运行，上半年主营业务收入、实现利润分别增长6.98%、13.78%，利润增幅位居各行业之首。

  汽车行业的今年增速逐月回落，上半年主营业务收入同比增长3.87%，利润同比下降1.56%。受其影响与之配套的内燃机行业增速回落幅度也较大，主营业务收入、实现利润同比分别下降4.72% 和14.81%。

  汽车行业的新能源汽车高速增长。1-7 月新能源汽车生产9.55 万辆，销售8.95 万辆，同比增长分别为2.5 倍和2.6 倍。其中纯电动汽车产销分别完成6.03万辆和5.52 万辆，同比分别增长2.7 倍和3 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成3.52 万辆和3.44 万辆，同比分别增长2.2 倍和2.1 倍。

  中国品牌乘用车市场份额上升。1-7 月中国品牌乘用车销量467.88 万辆，同比增长13.6%，市场份额为41.2%，比上年同期提高3.7 个百分点。

  内燃机行业受排放标准升级实施转换期的影响，配套商用车、非道路移动机械的内燃机产品销量下滑。各企业面对困难，纷纷采取各种措施，加大投入、研发生产高端产品，如一些企业为农机配套的四、六缸机不降反升，这些企业在逆势中保持销量增长，无不受益于其产品的升级改造。而与产品升级相关的核心零部件，如增压器、后处理、燃油系统等都有不同程度的增长。

  在严峻的环境和市场压力下，企业更加重视依靠打造产品质量来提升竞争能力。如重型机械行业由于增速放缓，市场之间的竞争激烈，大型企业普遍开始重视铸锻件质量合格率，显著提高铸锻件内在质量，目前，大型铸锻件合格率达到98% 左右。

  自主创新捷报频传，如长期受制于进口的高水头、大容量抽水蓄能机组自主创新取得突破，国内企业在抽水蓄能电站合同的订单大幅增加；国内企业研制成功的66 万千瓦火电机组锅炉是世界最高参数的超超临界锅炉，其热效率比常规超超临界机组效率提高近2%，发电煤耗减少9 克/ 千瓦时，每年可节约标煤近3 万吨。

  机床企业面对传统机床市场的激烈竞争，依靠技术实力，研制出基于互联网和先进的误差补偿和精度控制技术的“i5”智能机床，为用户展现了操作、编程、维护和管理都实现网络智能化的美好前景。

  国内首支百万千瓦级核电半速转子研制成功后，已陆续提供了6 支此类转子，尺寸重量和技术要求均达国内同行领先水平，各项指标全部达标。

  基础零部件方面：高端液压件产品配套初见成效，行业内中川液压、华德液压、三一力龙等一批企业为工程机械配套的高端液压件取得突破，并已批量供应市场，效果较好。

  在国家推动制造业转型升级战略的大背景下，近几年我国制造业信息化建设步伐加快，以长三角、珠三角为代表的地区智能制造和应用领域不断扩展，自动生产线，智能化车间，现代物流等对机器人的需求快速上升。

  据中国机器人产业联盟统计数据显示：我国已连续两年成为全球第一大机器人消费市场，2014 年中国市场销售的机器人达到5.7 万台，按可比口径增长54.6%，占全球销量四分之一。其中本土生产的机器人接近1.7 万台，价值量接近30 亿元，按可比口径比上年增长接近60%。2015 年中国制造业采用机器人的数量仍将保持快速增长态势，总量和增速预计将超过2014 年。

  融资租赁的营销模式在冶金、矿山等一批成套项目上开始初步探索；网络化制造也有企业开始尝试；通用机械行业中的空分设备企业由向用户供设备变为供气体，努力向制造服务业转型，成功地克服了设备订单不足的困难。

  一是宏观政策环境宽松。国家已经出台了一系列稳增长、调结构、促改革等政策措施，宏观经济形势有望进一步回暖；能源、原材料供应比较宽松，有利于机械工业的成本控制和效益提高；国家出台了很多鼓励创新的政策，特别是《中国制造2025》的出台，必将加快机械工业发展的步伐。

  二是上年对比基数影响。上年年初增速比较高，垫高了今年的对比基数，因此今年上半年同比增速下滑较大；但由于去年全年的增长曲线是前高后低，从计算同比增幅的角度考虑，这一态势将有利于今年下半年增速逐渐回升。

  三是民营企业保持增长的态势。1-6 月机械工业民营企业主要经营业务收入同比增长7.2%，利润增长9.38%，实现税金增长9.55%，均高于同期行业增长水平。在行业出口中，1-6 月民营企业同比增长6.76%，国有、三资企业则为同比下降，民营企业总体保持增长态势。

  一是从机械工业行业看，下行压力仍然较大。今年以来企业普遍感觉经济运行回落幅度之大超出了预期，市场需求不足、订单减少、价格持续下跌、效益大幅度地下跌成为企业普遍担忧的问题。市场需求疲软的态势短期内恐难以明显改善。调查显示，机械工业重点联系企业累计订货持续低迷，1-5 机械工业重点联系企业累计订货同比下降13.49%，1-6 月同比下降8.41%，需求不旺将是2015 年机械工业面临的重要挑战之一。

  二是从宏观环境看，不确定因素仍然较多。当前国际经济发展形势错综复杂，市场需求低迷不振，我国经济发展进入新常态，正处于爬坡过坎、攻坚克难的关键时期，经济下降带来的压力依然较大，面临的困难很多，加之机械工业是以投资类产品为主的行业，在投资需求不振，施工和新开工项目投资仅小幅增长的前提下，机械工业市场需求回升力度仍显偏弱，回升的基础仍不稳固。

  综合各方面的因素，今年一季度增幅急剧下滑，形势严峻超出预计；二季度下行速度趋缓，已有回升迹象；下半年增幅有望趋稳回升，预计全年增速将低于上年，全行业仍在力争实现年初预期的目标。

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