丰立智能2023年年度董事会经营评述

  公司的主营业务是小模数齿轮、精密减速器及相关零部件的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“C34通用设备制造业”的子行业“C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造”；根据中国证监会颁布的原《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C34通用设备制造业”。

  随着人机一体化智能系统作为未来制造业发展的重要趋势，作为智能制造业中无法替代的基础零部件，齿轮工业的高端化、精密化和智能化是行业转变发展方式与经济转型的必然方向，公司大力布局以钢齿轮为主线延伸到用于机器人行业的精密减速器及新能源汽车行业的动力传动齿轮、座舱智能驱动等产品。公司所生产的产品主要使用在于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统、工程机械、农业机械、纺织机械、园林智控等领域。

  受到人口增长、城市化水平提升、电动工具在汽车行业、智能家居行业等广泛利用，近年来中国电动工具行业发展迅速，并在技术创新、产品发明方面明显提升。根据iiMedia（艾媒咨询）的数据，2023年中国电动工具市场销售规模为200.8亿元，预计2024至2027年将保持超6%的年平均增速，2027年有望达到259.6亿元。按最终用户类别划分，电动工具可分为工业级电动工具及消费级（DIY）电动工具。近年来随着生活品质的提高与消费行为的改变，慢慢的变多的消费者产生了使用无绳化、轻型便捷的DIY电动工具来完成小型任务的消费倾向。对标北美市场与欧洲市场规模来看，我国电动工具行业具有较大发展潜力。

  在世界范围内来看，电动工具格局主要由境外企业主导，我国目前作为世界电动工具主要的制造基地，是电动工具的生产大国和出口大国，吸引了世界知名工具企业如史丹利002588）百得、博世集团、牧田等在中国投资设厂。公司与史丹利百得、博世集团、牧田、创科实业等国际有名的公司建立了长期稳定的业务合作伙伴关系，在中高端电动工具市场有着非常明显优势，在电动工具用齿轮领域内同样排行全国前列。

  随着消费升级加速，国民的消费理念发生明显的变化：追求高品质生活，青睐更加便利化、智能化的家居产品；追求绿色健康的生活方式，注重产品的环保性与安全性；追求精致协调的外观设计，更加青睐“高颜值”产品。在消费理念的变化以及“双碳”目标、人口老龄化加剧、前沿技术发展等因素的共同作用下，“环保、智能、适老”的智能家居行业快速地发展。2023年我国智能家居市场规模超过7000亿元，设备出货量约3.3亿台。

  智能家居可根据产品类型进行细分为舒适度与照明、控制与连接、能源管理、家庭娱乐、安全、智能家电六类系统。根据预测，2028年全球将有5.5亿户家庭（占所有家庭的24%）至少安装一种智能家居系统。

  2023年7月，商务部等12部门发布了《关于促进家居消费的若干措施》，支持企业运用IoT、AI、云计算等技术，着重加快智能家电、智能安防、智能照明等家居产品研制；12月，中央经济工作会议相关举措中特别指出，要全力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智能家居等新的消费增长点。公司参与构成物联网“控制+电机+减速器”的末端执行器，主要为智能家居行业提供精密减速器及零配件产品并被广泛运用于智能锁、自动窗帘、升降床等智能家居设备的传统系统。该领域业务将成为公司未来业绩增长的重要板块。

  EVTank多个方面数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，其中中国新能源汽车销量达到949.5万辆，占全球销量的64.8%；美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%。随市场渗透率的提升，新能源汽车已经确定为汽车行业确定的未来发展趋势。

  2023年我国下沉市场的新能源需求、花了钱的人新能源汽车的认知度与接受度、新能源汽车在主流价位的渗透率都逐步提升，产品结构更多元化、成熟化，表明我们国家新能源汽车发展已进入新阶段。党的二十大报告中提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，并指明汽车行业低碳发展的方向，助力汽车行业2028年前后实现碳达峰、2050年前后实现碳中和的目标；国务院印发的《“十四五”数字化的经济发展规划》中也明确将新能源汽车归为数字化的经济“重点产业供应链体系”。企业来提供的座舱智能驱动产品如汽车座椅调整系统、升降尾翼、汽车电动尾门推杆、电子驻车(EPB)等目前已投入正式运营，实现正常批量生产。公司2023年在海外采购用于新能源传动齿轮产品的生产的核心设备也已逐步到位，并形成产线实现小批量生产，公司产品类结构优化取得一定进展，为未来营收打开空间。

  机器人按类型细分可大致上可以分为两类：工业机器人与服务机器人。数字化和工业4.0革命鼓励各行各业使用更先进和自动化的解决方案，机器人技术则通过利用工业4.0中连接性和数据等关键要素成为新兴快速地发展的行业。根据Mordor Intelligence，未来机器人市场规模预计将从 2023年的1146.7亿美元增长到2028年的 2583.6亿美元，在预测期间的复合年增长率为17.64%。我国工信部在2023年1月发布的《“机器人+”应用行动实施方案》中明白准确地提出，目标到2025年工业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人行业应用深度和广度明显提升。根据《中国机器人产业高质量发展报告（2022）》，预计2024年工业机器人市场达230亿美元，服务机器人达290亿美元。

  工业机器人被看作为制造业的未来发展趋势之一，中国工业机器人销量占全球一半以上，连续10年居世界首位。

  控制器方面，2023年中国工业机器人控制器的总体市场需求量高达65000台，大多分布在于电子、机械、汽车制造和航空航天等领域；2023年伺服电机市场规模预计达195亿元，下游主要为数字控制机床和工业机器人，虽然国内外在技术差距方面已然浮现缩减趋势，但在伺服电机中的高精度编码器这一核心技术领域我国仍严重依赖进口；减速器方面大致上可以分为谐波减速器、RV减速器以及行星减速器，根据中商产业研究院预测，2023年中国减速器行业市场规模达1387亿元，2025年中国谐波减速器市场规模有望超过30亿元。随着上游核心零部件技术的持续突破，中游整机厂能够发挥协同效应，表现为毛利率的上升与上下游回收周期的缩短，推动全产业链的降本增效。下游新兴市场增速强劲，其中光伏、新能源汽车、医疗用品为2023年增速最快的三个下游市场，值得着重关注。公司IP0募投项目“小型精密减速器升级及改造项目”已于2023年下半年进入安装调试阶段，未来一年将全力进行产能爬坡，同时公司为该项目研发成功多种类常规型号产品以及用于机器人的超薄款谐波减速器。

  公司是一家专门干小模数齿轮、精密减速器及相关零部件等产品研制、生产与销售的高新技术企业。自成立以来，公司一直将技术创新作为发展的动力，深耕小模数齿轮领域，紧随市场和客户真正的需求，提升自身研发、生产加工等环节的服务能力，不断拓展下游市场需求，在产品质量、企业信誉、自动化生产能力、管理能力等多个角度获得客户的广泛认可。目前已与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际有名的公司建立了长期稳定的业务合作伙伴关系，已进入全球一流企业供应链体系。

  公司基本的产品包括齿轮、精密减速器及相关零部件、新能源传动以及气动工具等产品。上述产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。

  项目策划和确定阶段：市场营运中心在得到市场和客户有开发的需求时，收集相关资料，如订单、图样、包装要求等，并组织涉及技术、生产、品管、采购和计划下达的各部门进行分析评审，评审通过后进行立项。公司技术研发中心组织成立项目小组，项目经理组织相关部门负责人对新产品制造可行性、成本核算和报价进行分析，并提交公司内部审批。项目审批通过后，项目经理进行正式报价，报价经总经理批准后发给客户，客户确认报价后发送样品订单，市场营运中心根据客户订单通知项目经理，项目经理组织项目小组开始编制开发计划，确定设计目标、可靠性目标、质量指标和产品初始材料清单。

  产品设计和开发阶段：项目小组对设计输入材料进行评审，小组中的产品设计人员负责产品的DFMEA（Design Failure Mode and Effects Analysis，即设计失效模式与影响分析）、特殊性分析、图样设计和工程规范编制，由技术研发中心进行审批。

  项目小组制定样件控制计划和生产制造计划，并制作初样。初样完成后，公司对初样进行功能性和装配性等方面进行测试验证，或交由客户进行验证。

  同时，技术研发中心负责PFMEA（Potential Failure Mode and Effects Analysis，即潜在失效模式及影响分析）表、试生产控制计划、作业指导书、生产平衡分析计划和产品包装规范的编制。最后，项目小组负责对制造过程的设计输出进行评审。

  产品和过程确定阶段：项目小组编制试生产计划，即试验样品（以下简称“试样”）的生产计划。试样阶段采用与正式生产相同的生产工装、设备、环境设施和循环时间来进行，样机调试成功后，项目小组评审完成试生产总结报告。同时，质控中心等部门对试样、试生产过程进行检验与评价。试样检验合格后，公司将试样交付于客户。客户确认通过后，产品进入小批量生产阶段。小批量验证合格，且批量验证中出现的问题已得到有效解决，即可进行量产移交。

  反馈、评定和改进阶段：市场营运中心将批量生产的产品交付于客户。公司各相关部门依据客户要求和其他反馈信息，不断改进产品和服务的质量、确保减少变差、提高客户满意度，并不断地向客户交付产品和服务。同时，产品和服务进入不断的持续改进阶段。

  公司的采购内容主要为生产领用的原材料及辅助材料，并根据生产需要采购部分委外加工服务。其中，原材料主要包括钢齿轮毛坯及齿坯、精密机械件车坯、铝锭、铁粉等主材，以及刀具、润滑油、丙烷等辅材，委外加工服务则主要为毛坯的粗加工及铝件的压铸等非核心工序的加工服务。公司根据生产需求自主采购，并由生产营运中心下属计划部负责对量产物料采购的全过程进行控制与管理。

  为控制原材料质量和采购成本，公司建立了严格的供应商管理体系，涵盖了从供应商开发、选择、能力评价、产品和过程批准以及综合绩效评价的全过程。经过多年的合作，公司已与供应商之间形成持续且稳定的采购关系。供应商管理的具体流程：

  公司对原材料主要采用“以产定购”的采购模式。生产营运中心下属计划部结合产品需求量、生产计划及安全库存等，编制采购计划表，并约定交货日期。供应商接到采购计划表后安排生产。临近交货日期，生产营运中心下属计划部向供应商发送采购订单，供应商按期交货。采购货物到货后，由仓储人员安排对来料进行清点，确认数量和型号等。确认无误后，质控中心下属品管部组织对来料的材料、零部件进行检验工作。检验合格后，仓储人员再安排入库。采购中心下属采购部和财务中心下属财务部、资金部负责后续供应商开票的审核和结算。

  公司的产品生产工艺流程较长，工艺环节较多。其中，铣齿、滚齿、研磨、压制成形、热处理等环节技术含量高、工艺难度较大，属于公司产品的核心工序，为将生产设备及人力资源集中于上述工艺环节，公司将部分毛坯粗加工及铝件压铸等非核心工序委托外部企业加工。

  公司选择委外加工主要原因系非核心工序技术门槛较低，由公司自主实施投资性价比较低。同时，公司位于浙江省台州市黄岩区，周边从事上述相关委外加工服务的供应商较多，可选择的空间较大。因此，为了实现资源的优化配置，公司对部分非核心工序采用委外加工的方式进行生产。

  委外加工供应商的日常管理参照普通供应商管理程序，由公司采购中心、技术研发中心等部门对委外加工供应商进行选择、评价、日常管理和重新评价的控制。按照对供应商管理的要求，公司对委外加工供应商所采用的设备和质量管理过程进行严格管控，必要时对其进行体系审核或过程审核，从而确保提供合格的产品。生产营运中心下属计划部根据生产计划向委外供应商下达委外计划，并拟定委外加工订单，通知委外加工供应商领料生产；委外供应商加工完成后及时送货至公司，由质控中心下属品管部检验员按照检验标准的要求进行抽检，检验合格后由仓储人员办理入库单。此外，采购中心下属采购部和财务中心下属财务部、资金部负责后续的开票审核和结算。

  公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司的客户主要采用“采购计划+实时订单”的方式下达产品需求。采购计划一般提前半年至一年下发，而实时订单则根据实际情况下发。公司根据采购计划及订单情况实时更新生产计划，在保证供货的前提下降低库存量，减少资金占用。

  市场营运中心下属市场部接到客户需求后，及时进行订单分析。根据客户订单交货期的可行性，生产营运中心下属计划部向制造部下发生产任务。制造部根据生产任务到仓库领料进行生产，制造部完工后将产品交予质检中心下属品管部检验员确认签字。制造部和生产营运中心下属仓储部负责完工产品的入库。

  由于主要产品的加工工序较多，公司目前采取核心工序自行加工、非核心工序委外加工相结合的生产方式。公司对核心工序具备完全的控制能力，且对产品的加工图纸、生产工艺，包括工艺参数和其他技术标准严格保密。

  根据产品类型的不同，公司采取了不同的销售模式。具体而言，公司的小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品采用了直接面对客户的直销模式，而气动工具产品则采用了经销模式销售。

  公司的小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品具有定制化较强的特点，且主要客户为国内外知名厂商，对供应商有着严格的资格认证和质量管理体系，因此公司对上述相关产品采取了直接和客户接洽的直销模式，即直接将生产完成的产品出售给客户。公司主要通过客户推荐、参加展会、拜访面谈等方式获得客户资源，与新客户建立初步联系，并提供报价和试验样品。基于双方合作意向，公司通过客户的合格供应商资格审核后，与其签订框架性销售协议，建立起长期稳定的业务关系。

  公司气动工具产品采用经销模式销售。公司与经销商签订业务合同，约定产品型号、订购数量、付款方式等双方权利和义务，公司按照合同约定直接与经销客户进行结算，货款由经销客户直接支付给公司。

  目前，公司气动工具产品主要应用于汽车装配及维修等行业，客户群体具有地域分布广、属地性强的特点。自主搭建销售渠道，开发市场难度较大，成本控制上亦存在不确定性。而通过经销商在当地的营销能力以及渠道优势，有助于公司迅速打开在当地的产品销售市场。

  公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司具备完整的研发、生产、销售和服务体系，产品主要通过定制化批量生产面向新能源汽车、机器人、电动工具、智能家居、医疗器械等行业的客户。

  自成立以来，公司不断拓展下游市场需求，紧随市场和客户要求，提升自身研发、生产加工等环节的服务能力，公司在产品质量、企业信誉、自动化生产能力、管理能力等多个方面获得客户的广泛认可，具备较高的市场和行业地位。公司已与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，在中高端电动工具市场具有明显的优势。

  公司一方面将充分利用优质存量客户资源，在保持小模数齿轮业务竞争优势的同时积极挖掘小型精密减速器、谐波减速器、新能源汽车动力传动齿轮、座舱智能驱动等产品的业务机会，延伸产业链。另一方面积极扩充产品线，开拓增量客户，凭借品牌与质量优势将产品拓展至工业机器人、智能家居、医疗器械、新能源汽车等领域。

  未来三到五年是公司提升规模和盈利能力、增强技术创新和人才实力、完善企业管理制度和战略布局、提高企业知名度的关键时期。公司将秉持下业的多元化战略，以追求技术领先和高端品质为经营理念，在扩大规模的同时，不断加大人才引进力度，增强研发实力，巩固公司的优势地位。

  经过多年的发展，公司已在电动工具行业积累了大量的优质客户资源，凭借品牌与质量优势，公司获选博世集团全球优选供应商、史丹利百得、牧田等优秀供应商。

  公司在保持电动工具领域市场优势的同时，重视拓展包括新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械等领域，对分散业务集中风险、优化产品结构亦带来积极作用。

  公司成立以来，一直将技术创新作为发展的动力，截至2023年12月31日公司拥有50项专利技术，其中发明专利12项。公司是国家级专精特新“小巨人”企业，省级绿色工厂，是“全国小模数齿轮工作委员会副主任单位”，建有“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”、“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”，“省级企业研究院”，公司的“小模数弧齿准双曲面齿轮”项目和“单锤冲击式大扭力高效气扳机（FD-5900）”项目入选为国家火炬计划项目，公司的“小模数弧齿锥齿轮”和“小模数准双曲面齿轮”被浙江省科学技术厅认定为高新技术产品。

  在小模数齿轮的核心业务基础上，公司不断进行产业链延伸，继续把新开发的业务做大。

  目前，我国已成为全球最大的制造业产业基地，但以精密减速器为代表的高端核心精密零部件产品总体供给量仍存在较大缺口，难以满足下游装备制造厂商持续增长的需求，而外资品牌产品售价较高、交货周期长、受国际贸易政策的不确定性影响较大，成为制约我国高端装备制造业发展的重要瓶颈之一，国内市场对于以精密减速器为代表的高端精密零部件产品的国产替代需求十分强烈。

  1、细分领域规模优势：丰立智能生产的小模数齿轮的规模在行业内占有领先优势。

  2、客户资源优势：历经二十多年的发展,与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际电动工具制造龙头企业建立了长期稳定的业务合作关系。长期稳定地拥有上述知名客户资源,成为了公司的核心竞争力。

  3、成熟的自主研发设计能力：公司掌握核心技术，已经形成了涵盖从齿轮及齿形研发设计、刀具设计、铣齿设备生产制造到齿轮产品检测的全周期闭环核心技术，并拥有先进的生产检测和质量控制体系。公司先后建立了“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”、“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”、“省级企业研究院”等研发机构,自主设计能力不断提升，公司产品多为定制化类型,凭借多年积累的研发实力,公司已深度参与部分客户前端产品设计,进一步加深了双方的战略合作关系,提升了与客户的黏性。

  4、产品应用领域广泛：公司的核心技术贯穿设计环节、生产工艺环节、刀具制造、生产、设备制造以及检验环节、是生产小模数齿轮等相关产品的底层技术。助推公司不断拓宽业务领域。公司的产品广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、园林机械、工程机械等领域。

  5、完善的质量控制体系和管理优势：公司严格贯彻质量控制体系,不断优化质量控制流程,提高质量控制能力。公司按照ISO9001、IATF16949和ISO14001标准建立实施的高标准质量体系,成为进入国际电动工具制造龙头企业供应链体系并长期保持稳定关系的关键因素之一。在完善的质量控制体系下,公司结合多年累积的设计和制造经验,使用扁平化的管理方式对下游客户严苛的供货需求进行快速回应、解决和反馈,不仅高标准满足客户精益生产的需求,而且强化了公司与客户之间长期稳定的业务合作关系。

  6、先进的生产和检测能力：公司具备大规模生产所需的生产和检测能力。一方面，公司通过外购方式为生产环节配备了先进的生产、检测设备，并且拥有世界顶尖检测与加工设备如德国克林贝格P26、P40及日本TTI齿轮测量中心、德国SPECTRO材料光谱分析仪、电子万能拉伸机试验机、ZEISS显微镜、海克斯康三坐标等检测仪器。德国DMG加工中心、德国利勃海磨齿机、克林贝格磨齿机、普拉威玛珩磨机、日本MORISEIKI双主轴双刀塔车削中心、MAZAK、美国HARDINGE车削中心、日本HAMAI硬齿面高速CNC滚齿机、日本津上齿轴加工中心、日本东方热处理、奥地利爱协林热处理成套设备等加工设备。公司因长期的高精密的设备投入拥有充足储备，为提升生产效率和产品质量提供保障。另一方面，凭借多年的生产经验和研发能力，公司已能够自主研发定制化的数控铣齿机，助力于产能提升的同时降低成本。

  7、先进的工艺水平：齿轮制造行业主要的加工工艺一般分为切削加工、精锻锻造以及粉末冶金等，公司齿轮产品主要采用的是的切削加工技术。硬齿面切削使齿轮的制造精度和效率稳定提高，还能降低齿轮传动的噪声。铣齿、滚齿等核心的精密制造工序都由公司自行切削加工以保证产品达到客户要求的精度标准，并避免公司加工图纸、生产工艺、工艺参数和其他技术诀窍外泄的可能性。

  本公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品有齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等产品。目前，本公司主要产品作为重要零部件被大范围的应用于新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。

  本公司与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等大型跨国公司建立了长期稳定的合作关系，已进入全球一流企业供应链体系。在与上述知名企业合作中，本公司的产品以及综合服务能力受到了客户的广泛认可，本公司分别于2011年度被牧田评为“优良供应商”，2013年度被史丹利百得评为“优秀供应商”，2015年度获得博世集团“全球供应商奖”，2022年度获得工机控股“优秀供应商奖”。

  本公司成立以来，一直将技术创新作为发展的动力。截至2023年12月31日，本公司拥有50项专利技术，其中发明专利12项。此外，本公司还被授予“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”、“全国小模数齿轮工作委员会副主任单位”、“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省科技型中小企业”、“2022年度国家级专精特新‘小巨人’企业”、“浙江省出口名牌”、2023年度“浙江精品制造”、“省级绿色工厂”和“省级企业研究院”等荣誉。本公司的“小模数弧齿准双曲面齿轮”项目和“单锤冲击式大扭力高效气扳机（FD-5900）”项目入选为国家火炬计划项目；“小模数弧齿锥齿轮”和“小模数准双曲面齿轮”被浙江省科学技术厅认定为高新技术产品；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”项目被评为中国机械工业科学技术二等奖；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”、“小模数锥齿轮自动化辅助加工系统研制”和“小模数锥齿轮分选机的研制”项目获得浙江省科学技术成果认定。

  2023年度，公司实现合并营业收入42,932万元，比上年同期增加0.12%。实现营业利润2,448.08万元，比上年同期减少48.74%。实现归属于上市公司股东的净利润2,409.07万元，比上年同期减少46.34%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,046.66万元，比上年同期减少45.39%。于2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为97,030.89万元，比上年末增长0.94%。于2023年度，公司实现经营活动产生的现金流量净流入4,591.46万元，比上年同期增加20.36%。

  公司的净利润比上年同期减少46.34%，主要原因是:1)本期公司传统毛利较高产品收入占比有所下降，另外新拓展业务的新能源动力传动产品、谐波减速器产品尚未完全达产对业绩造成一定的承压，导致综合毛利率下降。2)随着投资的募投项目逐步转固，固定资产的折旧费用的增加而产量尚未达成对利润产生一定的影响;3)2023年下半年各事业部设备搬迁到新厂区增加搬迁费用及搬迁过程临时停产对经营利润产生一定影响。4)拓展业务的新项目、新产品的生产前期辅助装备工具的大量投入(如:生产用刀具、模具、量具、夹具等)增加当期的成本支出。以上等多种因素导致公司当期净利润出现下降。

  公司的业务方向：公司下游应用领域较为广泛，产品主要涉及新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、园林机械、工程机械等领域。在业务拓展方面，公司紧抓市场需求，进行多元化布局，实施差异化业务战略，持续加大各业务领域开拓，重点加快推进新能源汽车、谐波减速器、智能家居、医疗器械等应用市场开拓；拓展海外业务，加强国际市场开发。

  公司将持续保持较高的研发投入，保障技术能力、市场竞争能力持续提升，为公司的持续发展提供强劲动力。公司将继续结合市场需求及发展趋势，围绕客户需求，集中资源解决技术难点，积极探索生产工艺优化和改进；同时将充分调动技术人员的积极性，加大在传动系统及智能驱动方向的研发力度，并挖掘现有产品的技术亮点，形成自主知识产权，积极申报科技创新项目及国家专利。

  公司将继续推进制度建设，实施管理提升工程，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化的管理体系；同时完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。其次，随着公司产能规模的扩大，公司将通过各项管理更好地发挥规模效益。公司将继续深化以项目业务单位为主体、以利润为主要目标的业绩考核模式，强化降本增效意识，全面提升公司的盈利能力。

  公司秉承以“做强企业，服务社会”为使命，以“永续创新，国际品牌”为愿景，树立“创新、诚实、合作、执着、自信、高效”的价值观，推崇“企业与人才同长，物质与精神并进，创新与稳健并举，品质与品牌同步”的公司文化。企业的经营宗旨是“研造客户需求的产品与服务，与合作者共发展”。为客户提供高质量的产品和服务。2024年度，公司将继续以客户需求为导向，在加强对现有重点客户维护和深耕的基础上，积极开拓新领域新客户，抢抓大项目大订单，扩大产品市场份额。

  近年来，伴随着全球产业格局的深度调整，国际贸易保护主义势头上升，以美国为代表的西方发达国家开始推动中高端制造业回流，各国贸易摩擦加剧。2018年以来，美国陆续对多项中国产品加征关税。报告期内，公司对美直接出口占比较低，中美贸易摩擦未对公司主要客户的销售产生重大影响。但如果包括美国在内的各国未来进一步实施限制进口等贸易保护政策，导致公司与主要外销客户的合作条件恶化，将对公司的经营业绩带来不利影响。

  应对措施：公司将加大对国内外宏观经济的解读，提升对市场趋势的预判能力，及时调整战略布局，创新营销形势，及时适应市场变化。为客户提供更优质的定制化服务；丰富客户资源；不断拓宽产品应用领域，进一步拓展市场，扩大业务规模，提升市场空间，以应对宏观经济波动带来的经营风险。公司的主要客户是博世集团，在博世新厂区附近区域设立孙公司，依托博世在欧州的影响力便于获取更多客户的订单，开拓家居智能、新能源汽车、机器人等相关领域的产品的订单。开展博世汽车、E-Bike以及物联网互通相关领域的订单。

  公司主要原材料包括钢材、铝等金属材料，材料成本占主营业务成本比例较高。原材料价格的波动将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩。

  应对措施：公司一方面将坚持以市场为导向，持续优化品种结构和布局，加强生产组织统筹协调，挖掘各产线产能利用率，推进降本增效，努力提升企业效益；另一方面，公司将积极与客户沟通与协商价格调整转移一部分压力。公司加快设备技术改造，力争尽快推进企业转型升级步伐，降低单产能耗，从而节约成本，为应对原材料价格上涨提供有效抵御能力。

  公司产品呈现定制化特点，标准化程度较低，难以全面使用自动化设备替代，因此公司大部分产品的制作的完整过程需要人工参与。报告期内，公司员工平均工资水平总体呈平稳上升趋势。人工作为公司业绩提升的基础保障，公司可能需要付出更高的人力成本，吸引和保留生产、技术、销售、管理等方面的人才，保证充足的工人。若用工不足可能会给公司生产经营带来不利影响。

  应对措施：公司除基本报酬外，构建薪酬体系，鼓励价值创造，激励员工多劳多得、优劳优酬，另外通过员工持股平台等方式，在稳定员工的同时与员工形成事业共同体和利益共同体，实现公司与员工共同发展、共同进步以此对冲人力成本上升的风险。

  公司本次募投项目新增产能系基于市场发展趋势、公司技术储备和客户资源等因素综合考虑决定，但在未来生产经营及募投项目实施过程中，若市场环境、竞争对手策略、相关政策等方面出现重大不利变化，或市场增长情况不及预期，或行业整体产能扩张规模过大导致竞争加剧，则公司可能面临产能过剩的风险。如果募投项目的产能利用率较低，将增加公司的整体运营成本，对公司的盈利水平带来不利影响。

  应对措施：公司投资的主要是高端的精密设备，公司本着“以进口装备生产替代进口产品”的理念，高起点参与市场之间的竞争，公司的生产的产品是核心的基础零部件，开发以齿轮为基础延伸多品类产品丰富多行业多领域的应用，适应市场需求的变化。

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