从“车”到“车+人”多险企结合平台研发“结合订价”应对新能源车险困难

  新能源车险“车主喊贵，险企叫亏”的背后，险企的“数据孤岛”困境造成了精准定价能力缺失是其中的一大因素。针对这一问题，多家险企联合保代平台正以“联合定价”的方式探索应对之策。

  截至2023年年底，全国汽车保有量达3.3亿，其中新能源汽车为2041万辆，且仍将保持快速地增长，这也代表着国内新能源车险市场巨大的发展的潜在能力。但是，新能源车险却陷入了“车主喊贵，险企喊亏”的尴尬境地。

  据中国银保信（CBIT）曾发布的《新能源汽车保险市场分析报告》，新能源汽车的平均保费比燃油车高出大约21%。目前社会化媒体上新能源车主对车险贵的“吐槽”时有发生。

  尽管保费高，但保险公司也认为“没有占到便宜”。相反，目前布局车险业务的保险公司中，仅有头部的中大型保司实现盈利，其余多数都是亏损状态，尤其是新能源车险业务普遍处于亏损状态。

  为什么会出现这样一种情况？业内普遍认为主要是几方面原因：一是新能源车的驾驶行为和燃油车不同，驾驶习惯的改变使得出险率出现上升；二是出险之后的维修环节，因为新能源车智能化集成度高，车身结构与燃油车不一样，再加上部分“造车新势力”的车型并无价格较低的第三方配件，使得新能源车的维修成本居高不下；三是部分新能源车进行私车营运，即以私家车投保但实际当作营运车使用，这也使得保费无法反映出实际的风险。

  多重因素下，新能源车的出险率明显高于燃油车，“出险率比燃油车高出一倍。”太保财险董事长顾越曾透露该公司的情况。

  如此一来，部分地区甚至会出现某些新能源车被多家险企拒保的情况。蚂蚁保车险新能源车业务负责人张怡文表示：“某网红新能源车品牌，去年某地规模第五名以后的保险公司统一对该车险不报价，因为赔得太多。头部保司会报价，但是所有的价格都是‘一刀切’，不管你是低风险用户还是高风险用户，开车习惯好不好，统一用折扣的上限报价。”

  而这种定价和承保政策的“一刀切”其实反映了险企在车险，尤其是新能源车险上的“精准定价能力”缺失。。

  中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠认为，传统的车险定价更多是从车的因素来考虑，但事实上，即使是相同的车型，不同车主的不同驾驶习惯、驾驶技术等往往会造成风险的巨大差异，因此人的因素才是是否发生风险的决定性因素，但险企对这些“从人”的数据往往掌握寥寥。

  为了解决这一问题，人保财险、平安产险、太平洋产险等多家保险公司与互联网保险代理平台蚂蚁保合作，去年共同研发上线了车险“联合定价”技术，将新能源车险的定价因素从过去的“从车”扩展到“车+人”，以实现更为精准的定价。5月9日这一模式的阶段性成果发布。

  所谓“联合定价”模式，就是将险企掌握的“从车”数据与蚂蚁保通过关联方支付宝部分数据所掌握的“从人”数据在可信隐私计算技术框架的基础上做综合，由此产生“车+人”因素下的更精准定价。

  蚂蚁保车险精算负责人张纪元称，“从人”定价主要分两部分，第一部分通过支付宝部分数据所勾勒出的用户特征、用户违章罚款等数据，去判断用户的驾驶风险高低。第二部分则基于用户通过支付宝完成缴费的停车缴费、高速通行费等数据来进行人车绑定来判断车辆的实际驾驶人，并与之驾驶风险挂钩。同时，针对困扰险企的私家车兼职网约车的情况，用“从人”数据也可以建立起网约车模型，一方面对于风险可控的网约车能够直接进行报价，另一方面针对高风险网约车车主也能够在一定程度上帮助险企做核保拦截。

  业内人士分析称，在“从车”因素下，保险公司只能根据车型过去的理赔、维修成本等数据给出统一定价，低风险车主和高风险车主都被平均了，但加上“从人”因子后，低风险车主能够获得更低的定价，当然高风险车主的报价也有一定的可能高于其他渠道。同时，在新能源车即将迎来的“费改”下，新能源车险自主定价系数范围从［0.65-1.35］扩展至［0.5-1.5］，险企的自主定价空间范围更大，叠加“车+人”的定价模式，可以让定价更为接近实际风险水平。

  来自蚂蚁保车险服务的运营多个方面数据显示，应用“联合定价”技术后的险企车险报价平均可便宜数百元。

  对于险企的赔付率，太保财险的数据分析显示，与常规模型相比，更多的优质客户转化到了联合定价这一侧去出单，整个赔付率的下降趋势也很明显。